上期内容中，我们聊到了2024年的智驾发展路径，以及即将改变2025年智驾格局的两大变量，感兴趣的朋友可以点击《智能驾驶，一场永不结束的高考》阅读。

这一期，我们继续聊聊另外两个2025年值得关注的选手，以及智驾技术供应商与智能驾驶公司的现况。最后，让我们再斗胆剖析一下，2025年智驾关键词是什么？我们对2025年的智驾又有什么期待？

聊到智驾自然绕不开华为，这是一个很特殊的存在，华为的特殊，在于它既不属于车企，也难以划分到单纯的供应商，但它凭借独树一帜的朋友圈模式，在业内造就了不输于车企和供应商的影响力。

2023年11月，华为智选模式升级为“鸿蒙智行“，并不断扩大并深入合作，截止目前，鸿蒙智行旗下已拥有4个品牌——问界、智界、尊界、享界，分别来自与赛力斯、奇瑞、江淮、北汽的合作，盘踞中高端市场。2024年，鸿蒙智行品牌的总销量超过44万辆，在30万元以上市场稳坐中国新势力年销量第一。

去年8月，ADS 3.0正式上车享界 S9，借助“端到端“的仿生神经网络模型，享界S9可实现车位启动、路边启动、路边临停、自主过闸机等一系列智驾能力，真正做到了“有路就能开“。

在ADS 3.0中，华为将GOD和RCR都神经网络化，并将这部分算法纳入到一个完整的GOD感知神经网络之中，而后再将感知数据交由PDP决策神经网络来规划行车路线，实现去BEV化，从原来的“看得懂物“升级到“看得懂路“，高效且精准地“理解驾驶场景“，以低延时的决策速度自主处理复杂路况。据悉，2025年，华为ADS 4.0将致力于从“两段式端到端“到“一段式端到端“方案的进化。

华为毫不掩饰自己的野心：智能时代如果不造车，就做智能领域的“博世“。

特殊的合作身份，让华为保持了进可攻退可守的主动性，换句话说，所有人既可以是对手也可以是合作伙伴。2月12日，小鹏汽车董事长何小鹏等人前往华为，与华为创始人任正非展开闭门交流，事后何小鹏还晒出了两人的合影，并夸赞“今天很荣幸向任总学习交流！无私，睿智，大道至简的给了很多在科技，企业，文化，治理上的思考和建议。“虽然闭门交流无法得知内容，但也引发了大家的想象。

再说说理想。在智驾领域，理想一直被视作“后进生“。2021年理想才开始自研智能驾驶，是蔚小理中最晚进场的选手。但就在2024年10月，理想宣布推送端到端+ VLM（Vision Language Model视觉语言模型），实现了真正意义上的“一段式端到端“。这一次理想走在了前面。

理想的“端到端“方案保留了激光雷达，同时加入VLM系统强化处理复杂未知场景的能力，具备复杂场景的理解能力、读懂导航地图能力以及交通规则的理解能力。未来VLM还将用于识别交警手势、施工改道等更为复杂的场景。

这套系统的亮点在于它能让车“像人一样思考、像人一样驾驶“，它能在城市的狭窄街道、复杂路口以及人车混行的路段精准地识别交通参与者如行人、非机动车等，并做出合理的避让和通行决策，进一步接近“老司机开车“。

理想已经将人工智能提升到公司战略高度，将公司的愿景调整为“2030年，成为全球领先的人工智能企业“。为了这个愿景，理想将一年超过100亿的研发投入，有接近一半是投在了人工智能方面，包括自研基座模型、端到端和VLM，除了应用在智能驾驶，还有理想同学（智能助手）、智能商业和智能工业。

最重要的是，理想的技术路径揭示了接下来的行业大趋势——端到端2.0。

多模态大模型，如VLA（Vision Language Action Model视觉语言动作模型）、LVLM（Large Vision-Language Models视觉语言多模态大模型）、世界模型（World Model）的出现，很好地弥补了“端到端“架构鲁棒性差、泛化性弱的问题，能够更好地预测规划轨迹或者控制信号，提升从感知到决策的效率与准确性。行业头部正在计划从VLM范式升级至VLA，进一步提高模型上限能力。

无论名字叫什么，它们的目的都是同一个，让系统尽可能地接近人类的反应模式——看到什么，然后做出相应的动作。因此，类VLA模型已经被业内人士视为“端到端“的2.0版本。有意成为智能驾驶第一梯队的车企，2025年基本上都会投入到基于类VLA架构的“端到端“智驾研发。

除了软件层面的进步，硬件层面的发展也不容忽视。

传感器领域，新型激光雷达、摄像头与毫米波雷达等不断涌现，性能大幅提升、价格却不断降低。CES 2025上，禾赛科技与速腾聚创两大巨头携新品亮相，将激光雷达的分辨率提升到了“千线“，相较于目前百线左右的激光雷达来说，千线激光雷达具备更出色的环境适应性与稳定的识别能力，为智能驾驶系统提供更加丰富的信息，确保自动驾驶在环境识别上的精准度。

禾赛科技与速腾聚创双双官宣，激光雷达售价在2025年有望降至200美元，下探至1500元以下，带动激光雷达进入“千元机时代“。成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地，规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。

另一边，在芯片方面，智能驾驶算力也实现了飞跃，从个位十位TOPS暴涨到几百上千TOPS，如CES 2025英伟达发布的新一代汽车芯片Thor，单颗算力已经能够达到2000TOPS。高算力芯片，将为海量数据处理和复杂算法运行提供支撑，助力智能驾驶技术进一步升级。

硬件厂商在这场变革之中也扮演着重要的角色——硬件性能不断提升、成本不断降低，将助力高阶智能驾驶方案的进一步普及。

智能驾驶领域的玩家，不只是车企和硬件厂商，还有自动驾驶公司。

2024年，Momenta毫无疑问就是其中的“明星供应商“，智己、仰望、腾势、广汽、一汽、日产、Lotus纷纷选择与Momenta达成合作，搭载其智驾解决方案。

早在2023年，Momenta就已经率先量产两段式“端到端“方案。2024年上半年，Momenta进一步实现一段式“端到端“方案，将智能驾驶的感知到规划再到控制的全过程整合，并优先提供给种子用户。

在端到端架构上，Momenta的创新在于将智驾大模型分为“短期记忆“和“长期记忆“两条支路。通过这样的方式，Momenta的模型可以先进行快速训练，被验证过算法和数据会在一段时间的积累后应用在“长期记忆“，从而能够让智驾大模型的训练成本缩小10到100倍。关于数据的闭环迭代，Momenta也有其独特的方式。当车辆在测试过程中收集到高价值样本时，系统就会对观测结果进行全自动标注。当数据积累到一定水平，就会自动触发无人工干预的模型训练迭代，完成训练。

正是诸如此类的技术先进性，为Momenta赢得了合作伙伴的青睐，据不完全统计，与Momenta合作车型已经包括智己L6、智己L7、智己LS7、腾势N7、仰望U8、昊铂HT、第二代AION V霸王龙、一汽红旗、日产N7等。

除了Momenta，还有两位选手值得关注。

一个是为红旗、上汽大众、宝骏、iCar提供智驾解决方案的卓驭，原为大疆车载，后被比亚迪入股。卓驭主打纯视觉方案，提供覆盖高速、城市、泊车等全场景的高阶智能驾驶功能，2024年底，卓驭宣布搭载高算力平台（100TOPS）的成行智驾端到端算法即将量产。

一个是为奇瑞星纪元ES、ET提供智驾解决方案的文远知行。2024年12月，奇瑞星途品牌首次公开猎鹰智驾系统，实现了端到端无图智驾方案。搭载该方案的星纪元ET增程四驱版将于新年前后开启端到端智驾公测，2025年将覆盖全国300个城市。

车企智驾争奇斗艳，智能驾驶公司也在进行淘汰赛。

资本市场上，小马智行、文远知行、地平线纷纷IPO。去年10月24日，地平线在港交所主板挂牌上市；10月25日，文远知行奔赴美国纳斯达克挂牌上市；11月27日，小马智行也在纳斯达克挂牌上市。

其中，地平线主打“软硬结合“，既做智能驾驶芯片也研究AI算法，文远知行则主打智驾解决方案，不仅致力于无人驾驶车辆的突破，还与车企合作提供解决方案，小马智行则更加集中于Robotaxi（自动驾驶出租车）、Robotruck（自动驾驶货运）、技术授权与应用服务。

但是除了这些头部玩家，剩下的智能驾驶公司并不好过。

去年11月，自动驾驶企业纵目科技召开全员会：因业务未达预期，自本月起停发工资，只发基本生活费。2023年，纵目科技估值一度超过90亿元人民币，然而一年后，一代智驾独角兽就沦落至此令人唏嘘。陷入同样困境的还有禾多科技，2024年8月初，禾多科技传出解散大数据和研发部门、核心管理层离职和员工遣散的消息。

最重磅的还是通用Cruise。2024年12月，通用汽车一纸声明宣告了Cruise解散。通用汽车表示，将重新调整自动驾驶战略，优先开发辅助驾驶系统。通用控股的自动驾驶公司Cruise将与通用技术团队整合，共同推动自动驾驶和辅助驾驶技术的发展。同时，通用将不再为Cruise的Robotaxi（自动驾驶出租车）业务提供资金与车辆。昔日影响力最大的智能驾驶公司之一，宣布退出历史舞台。

国内车市的价格战打了两年了，仍然看不到终点。消费市场、销量为王，在实打实的价格面前，即便再先进的智能驾驶，也抵不过降价来得更为直接。正是在这样的背景之下，2025年我们对智能驾驶有了新的期待：智驾平权。

某种程度上，价格战拖慢了智能驾驶的“发展“，但是加快了智能驾驶的“普及“，因为它迫使各大车企用更低的成本实现更先进的技术。换句话说，当价格战烧向智能驾驶，就是“全民智驾“。

这一趋势已有端倪，小鹏MONA M03 580Max搭载XNGP城区NOA，可实现全国都能开，售价15.58万；广汽埃安霸王龙搭载 Moment端到端方案，支持全国无图 NOA，售价16.98万元起；小鹏P7+搭载小鹏鹰眼纯视觉方案，同样做到全国都能开，售价18.68万元起；然后是比亚迪“全民智驾“，把高阶智驾带入10万以内，甚至7万元级市场。

一方面，我们乐于见到高阶智能驾驶的尖端突破，这部分或许要交给特斯拉、华为、理想等立足于高端市场的车型；另一方面，我们也需要智能驾驶的平权，让更多的人用更低的价格体验到智能驾驶的便利性，这正是小鹏与比亚迪的拿手好戏。

参考小鹏MONA M03的销售成绩，说明下沉市场的智驾充满了增长潜力，等到平价高阶智驾车型起量后，其规模效应降本及数据迭代算法就能形成正向循环，进一步推动车企自研智驾技术的迭代。

2025年，智驾将不再仅仅是高端车型的专属，它将从“技术领先“转向“技术普及“，迎来一场智能驾驶的“平权运动“。消费者将能够以更低的价格享受更高阶的智驾体验，而车企们也在这场“新价格战“中努力推动技术革新提升市场占有率。

“你究竟需不需要智能驾驶？“

就算到了2025年，仍是一个直击灵魂的问题，一部分人认为它不过是噱头，一部分人则把它列为刚需。

这个争议的背后，无外乎两个关键，一个是智能驾驶的体验成本，如果未来所有低价车型也能做到智能驾驶标配，那就无所谓考虑“需不需要“智能驾驶了；其次，智能驾驶的能力与人类驾驶的能力是否能够实现换位——当一项新技术比不过传统方法时，它自然会被认为是噱头，若它能完全超越传统方法，价值就会立马跃升。

从这个角度出发，智驾就是两端卷。要么是最尖端的技术，实现能够取代人类、甚至超越人类的驾驶的易用性、安全性，那成本再高也有人愿意买单；要么就是智驾技术下放到平价车型，让消费者无需额外代价就能体验到智能驾驶的优势。

技术拐点随时可能到来，可能今年、可能明年、可能很多年，但它不妨碍车企、技术供应商、硬件厂商们孜孜不倦地探索与追求。但在这之前，智驾平权就是关键。

就像我们开头说到的，新能源车行业的发展一直都在加速，每年都是元年。这也意味着这个行业每年都在洗牌，车企们的目的就是留在牌桌，寻找下一个机会。

什么样的车企能够活下来？应该是主业上有壁垒，能够获得合理利润，且布局前瞻技术的企业。其中，智能驾驶就是最有可能成为壁垒的那堵墙。它就像是一场永不结束的高考。每年都有人淘汰，但总有人能跑出来。