辞旧迎新，又是一年。

新能源车行业发展之快，以至于每年都是“元年“，新技术、新产品、新服务甚至新价格，不断刷新大家认知，其中最热闹的，莫过于智能驾驶赛道。

2024年，特斯拉接连发布FSD V12/V13重大更新、Robotaxi也揭开神秘面纱，萝卜快跑现身街头引发社会争议，鸿蒙智行军团豪取高端市场，文远知行、小马智行、地平线扎堆IPO，理想、小鹏、蔚来、极氪也纷纷更新智驾技术，可谓风起云涌。但最重要也是最显著的变化，一定是“全民端到端“。

今天我们就来聊聊智能驾驶。2024年，有哪些智驾大事件；2025年，又有哪些期待。

如果说2022年是“高速NOA向城市NOA“的进阶，2023年是城市NOA的“开城战争“，那么2024年的关键词一定是“端到端“。

这里的“端到端“有两层含义，一个是技术层面，即从传统的规则算法到“端到端“架构的切换，另一个是应用层面，即“从车位到车位“的完整智能驾驶体验。

由模块化的规则算法切换到神经网络的融合架构，“端到端“带来了智能驾驶的再进化，车辆将具备应对复杂多变场景的能力，不仅可以感实时知环境、自主判断和规划行驶轨迹，而且行车方式也更加拟人，进一步提升了智能驾驶的效率与舒适性。

这也是为什么2024年车企们的重心从“开城战争“转变为“端到端竞赛“，前者强调的是范围，而后者强调的是体验，通过“端到端“把车“从车位开到车位“，是单一辅助到全场景覆盖的跨越，是技术实力最直观的体现。

2024年年初，特斯拉推送FSD V12，宣告“端到端“竞赛的到来；7月，小鹏推送AI天玑XOS 5.2.0；8月，华为ADS 3.0上车享界S9；11月，理想OTA 6.4推送端到端+VLM模型；12月，小米推送车位到车位功能，采用端到端与VLM视觉语言模型。此外，蔚来预计今年一季度推送“端到端“架构，极氪则预计二季度全量推送。可以说，“端到端“就是智驾第一梯队的玩家入场券。

FSD V12

除了模型与架构的变化，还有一些趋势也值得注意。

首先是“去高精地图化“，早年的智驾方案十分依赖高精地图“开天眼“，它可让车辆直接获取交通环境信息，从而降低算法的要求，但苦于高精地图的维护与更新成本居高不下，头部玩家逐步摆脱对高精地图的依赖，这就是所谓“无图“智驾。

其次是激光雷达，目前对激光雷达的存留与否还存在分歧，特斯拉是纯视觉方案的忠实拥趸，而小鹏在2024年11月上市的P7+也放弃了激光雷达的常规配置，转向纯视觉方案，不过，同样采用“端到端“的理想依旧保留了激光雷达，理想CEO李想的解释是“如果马斯克在中国，深夜在不同的高速开过车，他也会选择把前面的一颗激光雷达保留下来“。

纵观智驾行业发展至今，特斯拉始终虎视眈眈，只等FSD入华的一纸通行证，华为则凭借雄厚的研发实力与朋友圈迅速占领消费者心智，蔚小理凭借初心深耕智能驾驶，小米则大有后来居上的野心，但大家别忘了还有一位重磅选手，比亚迪。

比亚迪的发力，是2025年智驾领域的最大变量。

去年，比亚迪发布“整车智能“战略，表示将在智能化领域投入1000亿元，同时内部负责自研智驾的两大部门——天璇开发部、天狼研发部完成整合，成为其自研智驾的冲刺信号。

今年2月10日，比亚迪现场掀桌子。当晚，比亚迪发布“全民智驾“战略，带来21款新车，全系车型智驾升级，覆盖7万级到20万级，其中10万以上车型全部标配天神之眼C，10万以下车型，除了入门版配置外也都搭载天神之眼C，包括7万级别的海鸥。

这里的“天神之眼“，就是比亚迪为了贯彻“全民智驾“推出的三套技术方案。

天神之眼A，即高阶智驾三激光版（DiPilot 600），将在仰望车型上搭载，满配3颗激光雷达、双Orin X芯片；天神之眼B，即高阶智驾激光版（DiPilot 300），将在腾势与比亚迪的高端车型上搭载，配有1到2颗激光雷达、1颗Orin X芯片；天神之眼C，即高阶智驾三目版（DiPilot 100），主要搭载在比亚迪车型，特点是三目前视摄像头、1颗Orin N芯片。三者在技术架构上保持一致，区别在硬件规格与实现能力的不同。

2025年年初打响的“智驾第一枪“，是比亚迪的厚积薄发。为什么10万以内的智驾难做？或者说，在比亚迪之前为什么没人敢这么玩？究其原因，就是成本。不仅有硬件成本还有研发成本，而这样的成本控制需要依靠规模化和自研才能实现。

王传福表示，比亚迪“全民智驾“有三大底气：目前比亚迪累计销售超过440万台搭载L2及以上驾驶辅助的车辆，这是中国最大的车云数据库；同时，比亚迪还拥有全球最大的研发工程师团队，研发人员超11万名，其中智驾工程师共5000多名，可实现软硬件全栈自研；最后依托全球规模最大的新能源汽车生产制造体系，比亚迪可带动整个上下游产业链协同发展，加速智驾普及。

比亚迪的市场渗透率，将为比亚迪带来数据上的天然优势。在智能驾驶领域，销量就意味着数据，而数据的重要程度丝毫不逊于算法，当你有了基础的技术架构，车卖得越多、数据就越多，架构进化的效率就越快，进入数据驱动的正循环。

基于路上440万搭载L2及以上车辆，比亚迪已经建立超50万场景库，可实现每天训练里程7200万公里，模型每7天可迭代一次、预计2025年底每日训练里程将超过1.5亿公里。通过VLM多模态大模型挖掘海量数据的同时，天生之眼能获取感知难例以及老司机的驾驶行为，从而迅速积累高价值训练数据、加快智驾方案的迭代。

此外，规模化还带来了降低成本的优势。按照比亚迪副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生的说法，比亚迪的策略是尽快在大众车型上补充高阶自动驾驶功能，并计划在一两年内让10万元以下的车型都能配备高阶自动驾驶功能。

自研之外，论朋友圈，比亚迪在智能驾驶领域可不输给华为。

比亚迪先后投资了芯片供应商地平线、激光雷达供应商速腾聚创；与软件方案供应商Momenta成立合资公司迪派智行；就方程豹与华为签订了智能驾驶合作协议；近期还入股卓驭科技，其前身为大疆的车载事业部；另外，比亚迪与英伟达、博世、百度等供应商也一直保持合作关系。

想想比亚迪每年的销量，再想想如果这些车型都搭载了高阶智驾，那将是一个怎样的场面？可以预见的是，比亚迪“全民智驾“战略发布后，其它国产车企或主动或被迫也都会跟进，比亚迪再一次改变了行业局势。

而这样的刺激，很快就见到了成效——

就在比亚迪“全民智驾“战略发布后，第二天，智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文称：“智能驾驶，凑合能用与好用并安全，是完全不同的境界！……本月我将为大家揭晓尊界的核心黑科技，一起看见智慧出行的未来！“这里指的就是同样将于2月举办的尊界S800技术发布会。只言片语中多少有点较劲的味道。考虑到比亚迪与华为还就方程豹品牌达成了合作，这样的关系更是令人玩味。

同时，近日吉利汽车集团CEO淦家阅也在内部会议上宣布：将于今年3月初对外发布重磅AI智能化战略，为用户带来颠覆性的智能化体验。

春节期间DeepSeek的平地惊雷，让车企们看到了开源模型的机会，纷纷宣布接入DeepSeek，吉利也不意外，将通过对DeepSeek R1大模型顶尖认知能力的深度融合，重新定义智能汽车的人机交互及智能驾驶体验。

年初的2025CES，吉利发布了行业首个“智能汽车全域AI“技术体系，覆盖了C端消费者、B端企业服务以及空天地一体的智能生态。今年吉利的战略目标，就是加速推动端到端语音大模型、AI数字底盘、高价值智能驾驶等最新AI技术的逐步上车，成为智能汽车AI科技的普及者。

除了比亚迪，2025年另一大变量就是特斯拉FSD是否入华。

无论是电动化还是智能化，无论是产品思路还是制造工艺，特斯拉一直都在扮演“鲶鱼“的角色。2024年初，特斯拉FSD V12海外上线，实现感知决策一体化，成为各家车企竞相“对标“的对象，随后继续更新FSD V13，用上了自家Space X火箭的同源代码，再次刷新了智能驾驶的表现。

但遗憾的是，我们始终无法直观体验到特斯拉技术实际表现。

不过自2024年上半年开始，就有传言特斯拉FSD有望入华，9月，特斯人工智能团队也在社交平台宣布，FSD预计将于2025年1季度在中国和欧洲市场推出，正在等待监管批准。另有知情人士透露，中国政府支持特斯拉在遵循法律法规的前提下测试FSD功能，特斯拉有望在2025年在境内完成数据采集和训练，并在国内推送第一代版本。多方消息，进一步提升了信息的可信度。

大家都在“对标“特斯拉，大家都在“秒杀“特斯拉，但是大家也都在“忌惮“特斯拉。作为业内最大的鲶鱼，特斯拉FSD若能在2025年入华，必定将掀起新的风浪。

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以上，受限于篇幅，我们将在下篇继续聊聊另外两个值得关注的厂商——华为与理想，同时还有智能驾驶最新的技术趋势，以及硬件供应商、软件供应商、智能驾驶公司的现状，并回答大家最重要的问题，2025年了，你究竟需不需要智能驾驶，欢迎点击阅读《2025，智能驾驶开向何方？》。